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智通港股早知道︱(12月23日)港股大基调继续向好,大消费板块现止跌回稳迹象

发布时间:2019-12-23 06:12    来源媒体:智通财经

智通财经网

【重要数据】

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【智通观点】

1.

上周五美股三大指数再次刷新历史新高,央视新闻报道,中美两国达成第一阶段经贸协议。之前美国财长表示中美可能在明年1月初落实签署首阶段的具体协议,在中美贸易前景更加明朗以及英国国会通过脱欧议案利好刺激下,美股走势持续保持强势。港股上周继续保持强势上涨,本周因圣诞假期原因,12月24日(周二)港股下午休市半天,12月25-26日(周三至周四)港股休市两天,本周余下2.5个交易日,今年全年也只剩下4.5个交易日。对于主宰市场的机构角度来说,今年的业绩基本已经确定,很难有额外布局的意愿,所以本周的市场很难找到什么大的机会,预计恒指会比较清淡,但在利好消息以及美股持续新高刺激下,营造了良好的外围氛围,恒指的大基调仍会继续向好。

2.

进入到年底前最后几个交易日,明年市场如何布局?当前能看到的是两条思路,一是今年大涨了一年的大消费板块,细分类下包括医药、医疗器械、物管、体育用品、零售等。前段时间这类股出现了明显的回调,但该板块的基本面并没有明显的变化,更多的是涨多了导致估值吸引力下降以及获利回吐因素。在经历持续一段时间的回调后目前有部分指标股出现了资金捞底情形,个别高增长的强势股在回调到60日线附近跌势也已经逐渐稳住,优质的公司在股价回落以及年末估值切换后,估值一旦再次具吸引力,明年又将会迎来新的行情。第二个思路是自主可控的TMT领域,无论外围如何变化,这个进程只会加速。目前国内外的券商策略都对明年AH行情表示乐观,并预计明年的流动性在通胀稳定后也将会表示出更加放松。在外围好转,流动性预期宽松下,恒指估值进一步下跌的机会很小,当前时期便是调整持仓结构的好时间窗口。

【公司要闻】

1. 东风集团股份(00489)11月销量同比增长约2.16% 前11月销量减少3.55%

2. 中国联通(00762)11月4G用户净增182.7万户 前11月累计达2.54亿户

3. 中国再保险(01508):大地财险前11月原保费收入增12%至437.57亿元

4. 中航国际控股(00161):深天马斥40.5亿元设合资开展第6代柔性AMOLED生产线建设项目

5. 中国铁建(01186)下属公司组成的联合体中标贵阳高速公路PPP项目总投资约324.93亿元

6. 石药集团(01093):“马来酸左旋氨氯地平片”获美国FDA新药上市批准

7. 翰森制药(03692)附属研发的抗感染新药“利奈唑胺片”获批上市

8. 中国生物制药(01177)附属开发的抗血栓药“替格瑞洛片”获批上市

9. 弘阳地产(01996):徐州弘阳获新力控股(02103)战略投资合作开发徐州新城区项目

10. 绿城中国(03900)天津中交绿城与中交第二工程订立建造协议 涉及金额6.58亿元

11. 天工国际(00826):天工股份以6951.72万元出售句容市厂房及相应土地使用权

12. 金山软件(03888):就将金山云分拆上市向联交所递交建议分拆的建议书

13. 浙商银行(02016)11名高管计划增持不少于1200万元的A股股份

14. 晨鸣纸业(01812):大股东持有的公司3770万股A股解除质押

15. 康师傅控股(00322)拟出资2.03亿美元增持康师傅饮品5.26万股 持股比例将增至82.9%

16. 中国重汽(03808):中证监核准间接控股公司股权无偿划转

17. 云锋金融(00376)完成收购万通保险9.8%股权 持股比例达69.8%

18. 成都高速(01785)完成收购成名公司51%股权

19. 金风科技(02208)董事王海波计划减持不超17.87万股

20. 同程艺龙(00780)授出2098.3万份购股权

21. 波司登(03998)拟购回股份

22. 华侨城(亚洲)(03366)合共减持5733.4万股天立股份(01773) 套现1.79亿港元

23. 雅各臣科研制药(02633)12月20日耗资2070.1万港元回购1299.2万股

24. 兑吧(01753)12月20日479万港元回购100万股

25. 宝宝树集团(01761)12月20日斥103.85万港元回购58.1万股

26. 领展房产基金(00823)12月20日回购30万个基金单位

【业绩速递】

1. 魏桥纺织(02698)预期下半年净利同比降幅较上半年净利同比降幅扩大

2. 天工国际(00826)预期年度纯利同比显著增长50%

【宏观及行业】

1.

【习近平应约同美国总统特朗普通电话】国家主席习近平20日晚应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示,美中达成第一阶段经贸协议,对于美国、中国和整个世界都是一件好事,美中两国市场和世界对此都作出了十分积极反应。美方愿同中方保持密切沟通,争取尽快签署并予以落实。习近平指出,中美两国在平等和相互尊重基础上达成了第一阶段经贸协议。在当前国际环境极为复杂的背景下,中美达成这样的协议有利于中国,有利于美国,有利于整个世界和平和繁荣。(央视新闻)

2. 【中共中央国务院:支持民营企业参与国有企业改革】《中共中央

国务院关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》22日印发。意见指出,鼓励民营企业转型升级优化重组。鼓励民营企业因地制宜聚焦主业加快转型升级。优化企业兼并重组市场环境,支持民营企业做优做强,培育更多具有全球竞争力的世界一流企业。支持民营企业参与国有企业改革。引导中小民营企业走“专精特新”发展之路。畅通市场化退出渠道,完善企业破产清算和重整等法律制度,提高注销登记便利度,进一步做好“僵尸企业”处置工作。

3.

【全国社保基金鲍绛:目前已确定划转至社保基金的国有资产规模达8400亿元】据上证报报道,全国社会保障基金理事会股权资产部副主任鲍绛12月22日在由CF40主办的第三届金家岭财富管理论坛上表示,全国社保基金理事会是中国最大的财富管理机构之一,现在共管理三块资产。一是全国社会保障基金,目前规模达2.2万亿元;二是地方委托的基本养老金,目前规模约1万亿元;三是2017年国务院提出,划转部分国有资本充实社保基金,目前已经确定划转的资产规模达8400亿元。三块资产合计约4万亿元。

4.

【中国银行报告:明年全球权益资产优先配置中国股市】中国银行20日发布《2020年全球资产配置白皮书》称,2020年全球大类资产配置顺序为权益、黄金、债券、商品。全球权益优先配置中国股市,超配中国港股,谨慎推荐中国A股;标配美股并逐年调降配置比例,谨慎推荐配置印度;英国标配,欧洲、日本低配,保守对待。债券方面,谨慎推荐可转债,标配信用债和中资美元债;利率债全年难涨易跌,建议保守;美债标配。大宗方面,黄金、铜谨慎推荐,原油保守。货币方面,积极推荐英镑,人民币、

欧元谨慎推荐,加元、日元标配,美元、澳元保守。

5.

【华为余承东:华为已经成中国最大的手表厂、耳机厂】华为2019花粉年会上,华为消费者业务CEO余承东表示,我们成长为全球第二大智能手机厂家,成为中国销量、销售额和品牌都是第一的智能终端厂家。我跟团队提出要求,华为进入每个领域一定要做到第一,现在我们已经成中国最大的手表厂、耳机厂,第三季度我们的Pad也超越苹果成为中国市场份额的第一。

6.

【央行穆长春:人民银行数字货币不具有炒作特性】上证报报道,2019中国金融学会学术年会曁中国金融论坛年会21日在京召开,央行数字货币研究所所长穆长春表示,对于人民银行研发的数字人民币,并不是大家理解的加密资产,而是人民币的数字化。人民银行数字货币既不具有比特币的炒作特性,也不具有像稳定币一样需要货币篮子资产进行币值支撑的要求。他还表示,人民银行数字人民币既不是比特币等加密资产形态,也不是Libra等的稳定币形态。

7.

【中国酒类流通协会常务副会长:规范的酒企都不会使用甜蜜素】澎湃新闻报道,中国酒类流通协会常务副会长刘员表示,“我个人认为,酒鬼酒具有一定规模,比较规范的企业都不会使用甜蜜素。”谈到甜蜜素事件是否会对白酒行业造成影响,赵禹认为,应该不会产生什么影响。

8.

【业内人士预测明年钢材平均价格或下跌10%】我的钢铁网资讯总监徐向春在中国金属材料流通协会钢筋分会主办的第二届中国钢筋产业链峰会上表示,钢铁行业的“冬天”来了,但并不会太冷。明年钢材平均价格或下跌10%,需求增速将由今年的7%降至2%,产能置换在7000万吨以上。

9. 【考研报名人数首超300万

2019年新增教育企业超55万家】据教育部官网消息,今年12月举行的2020年全国硕士研究生招生考试报考人数为341万人,首次突破300万人。越来越多的本科毕业生希望通过研究生提升竞争力,而教育行业也被蜂拥而至的考生搅动着。天眼查数据显示,中国经营范围包含“教育、考试、辅导、培训”的在业、存续、迁入和迁出的企业约为291万家。2019年新增教育企业超55万家,增速约为24%。同时,中国近5年新增教育企业超过205万家,占比超过总数的70%,也就是说,超70%的教育企业成立于近5年。

10. 【不只“澳交所”!澳门金融蓝图曝光

粤澳将在五大方面推进金融合作】据证券时报报道,在粤港澳大湾区建设的大背景下,金融产业,将成为澳门下一阶段发展的重要版图。除了研究设立澳门证券交易所,澳门金融合作的大网已经全面铺开,粤澳将在5大方面推进金融合作:一是支持澳门打造中国—葡语国家金融服务平台;二是推进跨境融资租赁业务的开展,探索建立融资租赁跨境融资市场;三是积极争取外汇管理改革创新;四是支持澳门金融机构和企业通过市场化方式,参与发起设立粤港澳大湾区国际商业银行;五是继续推进澳门青年创业谷建设,创新金融支持手段,构建全链条金融服务。

11. 【美墨加协定扫除重要障碍

美国将贸易矛头转向欧洲】美国国会众议院12月19日高票批准“美国—墨西哥—加拿大协定”修订版,为这一北美地区自由贸易新框架的生效扫除重要障碍。取得贸易进展后,美国政府开始将矛头转向欧洲,有意借助关税手段施压欧洲联盟改变双边贸易现状。一些市场分析师认为,欧美贸易摩擦如果升级,将冲击规模接近1.3万亿美元的双边贸易,对全球经济前景带来巨大不确定性。(新华社)

12.

【叙利亚中部多处石油天然气设施遭袭击起火】据央视报道,当地时间20日晚,叙利亚霍姆斯省三处石油天然气设施同时遭到袭击并起火,造成生产设备严重损毁。统计数据显示,2011年叙利亚危机爆发前,叙利亚原油日产量约为40万桶,如今日产量已降至约2.4万桶,天然气产量也由2011年全年的74亿立方米下降到2018年的36亿立方米。

13.

【英国首相约翰逊的脱欧协议在议会赢得首次表决】当地时间20日下午,英国首相约翰逊的脱欧协议在下议院以358对234票的巨大优势获得通过。这标志着英国在立法层面已正式批准“脱欧”,向明年1月31日如期“脱欧”迈进了一步。该法案还禁止延长2020年后的脱欧过渡期,英国需要在11个月内与欧盟达成新的贸易协定。

【主要股东增减持】

1. 12月13日,瑞银减持中金公司(03908)164.64万股,每股作价14.1901港元

2. 12月13日,小摩减持潍柴动力(02338)321.56万股,每股作价14.9240港元

3. 12月13日,赖海民及一致人减持深圳国际(00152)184万股,每股作价17.284港元

4. 12月16日,小摩增持海螺水泥(00914)110.45万股,每股作价53.30港元

5. 12月16-17日,朱雀基金连续两日共增持赣锋锂业(01772)603.24万股,总额约为1.13亿港元

6. 12月16日,摩根大通减持江西铜业(00358)247.94万股,每股作价10.1065港元

7. 12月17日,会德丰(00020)增持九龙仓集团(00004)154万股,每股作价19.36港元

8. 12月18日,GIC Private Limited增持中国电信(00728)1420万股,每股作价3.0881港元

【大行评级】

1. 大和:升领展房产基金(00823)至“买入”评级 上调目标价至97.6港元

2. 中金:上调高鑫零售(06808)目标价至10.0港元 维持“跑赢行业”评级

3. 瑞银:维持富力地产(02777)“买入”评级 目标价22港元

4. 瑞信:上调广汽集团(02238)目标价至11港元 维持“跑赢大市”评级

5. 汇丰:降富力地产(02777)至“持有”评级 下调目标价至13.9港元

6. 天风:首予中汇集团(00382)“买入”评级 目标价5.9港元

【交易闹铃】

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